Договоры, счета, акты и накладные теперь собираются прямо из сделки: данные подставляются из CRM, клиент сам дописывает свои реквизиты и подписывает документ по ссылке с телефона, а подписанный PDF возвращается в карточку.
Как это работает
Путь документа · 5 шагов, руками — один
В карточке сделки и клиента появилась кнопка «Документ», а в левом меню — раздел «Документы». Документ собирается из того, что уже есть в CRM: реквизиты вашей компании, данные клиента, товары и сумма сделки. Пустые поля клиента не нужно выпрашивать в переписке — он допишет их сам на странице подписи. После подписи PDF с подписями обеих сторон и печатью возвращается в карточку, а сделка переезжает на нужный этап.
Настройка за 3 шага
Пока документов нет, раздел встречает коротким стартом: три шага — и первый договор готов к отправке. Можно и пропустить настройку и сразу собрать документ.
- Ваша компания. Достаточно ИНН — название, адрес, подписанта и основание полномочий Salebot подтянет из реестра. Не нашлась — хватит названия, остальное допишете позже.
- Какой договор. Готовый из библиотеки или свой файл Word.
- Как он работает. На каком этапе воронки договор собирается сам и куда перевести сделку, когда клиент подпишет.
Реквизиты компании — один раз
Компания заполняется в привычной форме: реквизиты, адрес, подписант, банк. ИНН, ОГРН и расчётный счёт проверяются по контрольной сумме — опечатка не уйдёт в договор. Банк и корсчёт подставляются по БИК. Здесь же загружаются факсимиле подписи и печать: они встанут в PDF на линию подписи. Компаний может быть несколько — например, ООО и ИП, — и у каждого шаблона своя.
Готовые шаблоны и свой Word
В библиотеке 15 готовых документов. Их не нужно загружать: они сразу есть в меню «Документ» в карточке сделки и клиента.
- Договоры: оказание услуг, поставка со спецификацией из товаров сделки, купля-продажа, подряд, аренда транспорта с экипажем и без, транспортная экспедиция, подбор персонала, кадровый аудит.
- Оплата и закрытие сделки: счёт с QR-кодом для оплаты, коммерческое предложение, акт выполненных работ, товарная накладная ТОРГ-12, УПД.
- Прочее: доверенность.
Свой договор в Word
Есть свой договор — загрузите его в .docx и поставьте в тексте ключи в фигурных скобках: {{company_name}}, {{client_full_name}}, {{doc_number}}. При сборке ключи заменятся данными, а в превью шаблона вместо ключей видны понятные подписи. Строка таблицы с ключами товара повторится для каждой позиции сделки. Все ключи с пояснениями и пример .docx — по ссылке «Какие ключи писать» в форме загрузки.
Что ещё настраивается у шаблона
- компания, от имени которой выписывается документ;
- нумератор: номера вида ДГ-0001/2026 и СЧ-0001/2026 ставятся сами и начинаются заново с нового года;
- подпись и печать в документе, QR-код для оплаты по ГОСТ Р 56042;
- формат листа (A4, A5, Letter) и ориентация;
- воронки, в которых шаблон доступен.
Документ по сделке за минуту
Документ создаётся из карточки сделки или клиента кнопкой «Документ» либо в разделе кнопкой «Создать документ»: выбираете шаблон и сделку, остальное Salebot соберёт сам.
Готовый документ открывается в панели: слева превью, справа — что ещё не заполнено.
- Всё известное уже подставлено: реквизиты вашей компании, данные клиента и его компании, товары и сумма сделки, номер и дата.
- Пустые поля разделены на ваши и клиентские. Ваши заполняются прямо в панели. Клиентские подсвечены в превью зелёным: клиент допишет их сам на странице подписи, а при желании их можно заполнить за него.
- Значения остаются в CRM — в компании, карточке клиента и сделке. В следующий раз спрашивать не придётся.
- «Нашли в переписке». ИИ-ассистент поищет в диалоге с клиентом данные для пустых полей — ИНН, адрес, сроки — и предложит подставить их одной кнопкой.
Счёт, акт, накладная — из товаров сделки
Позиции берутся из товаров сделки, итог и сумма прописью считаются сами. Количество можно поменять или добавить товар прямо в панели — изменение сохранится и в сделке. В счёте есть QR-код: клиент оплатит его из приложения банка без ручного ввода реквизитов.
Отправка клиенту
Ссылка на заполнение и подпись уходит в мессенджер клиента или на почту, если она подключена в проекте. Текст сообщения можно поправить, рядом видно, как его увидит клиент. После отправки в панели виден путь документа: собран, отправлен, у клиента, подписан. Если клиент не открывает ссылку, кнопка «Напомнить» отправит ему напоминание.
Клиент заполняет и подписывает с телефона
Клиенту ничего не нужно устанавливать и нигде регистрироваться: он открывает ссылку из чата и проходит три шага.
- Ваши данные. То, что уже известно, заполнено. Клиент дописывает пустое: ИНН, реквизиты компании, подписанта. По ИНН данные компании подтягиваются из реестра, опечатка в номере подсвечивается сразу.
- Проверьте документ. Весь текст перед глазами, данные клиента подсвечены зелёным. ФИО подписанта склоняется само: «в лице Смирновой Анны Сергеевны».
- Подпись. ФИО и подпись пальцем на экране или картинкой. Фиксируются дата, время и IP-адрес.
Сразу после подписи клиент может скачать экземпляр с подписями, а копия приходит ему в тот же чат. Введённые реквизиты сохраняются в карточку: в следующем документе спрашивать их уже не будем.
После подписи
- В панели документа появляется отметка «Подписан клиентом»: кто и когда подписал, его подпись и подробности подписания.
- PDF с подписями обеих сторон и печатью скачивается в один клик — из панели, списка или карточки клиента.
- Сделка сама переходит на этап, выбранный в настройках шаблона, — в примере на «В работе».
- Ответственный за сделку получает уведомление «Клиент подписал документ».
- Реквизиты, которые ввёл клиент, сохраняются в его карточке в блоке «Компания». Следующий документ — например, счёт — соберётся уже полностью заполненным.
Все документы проекта — в одном списке с поиском и фильтрами по шаблону и статусу.
Автоматизация, права и уведомления
Договор собирается сам
В настройках шаблона или этапа воронки выбирается этап, на котором договор собирается автоматически. Сделка перешла на этап — карточкой, перетаскиванием в воронке, ботом или через API, — документ готов, а менеджеру приходит уведомление. Клиенту без нажатия менеджера ничего не уходит. Повторный переход на тот же этап второй договор не создаёт. Там же задаётся, куда перевести сделку после подписи.
Права сотрудников
В ролях появилась строка «Документы»: нет доступа, просмотр или редактирование. Один сотрудник только видит и скачивает документы, другой собирает и отправляет их, а у третьего раздела нет вовсе.
Уведомления
В настройках уведомлений появился раздел «Документы» с двумя событиями: «Документ собран по этапу сделки» и «Клиент подписал документ». Уведомления получают ответственный за сделку и автор документа, а если их нет — владелец проекта. События документа также попадают в историю сделки.
Где найти и с чего начать
- Откройте раздел «Документы» в левом меню. Если пункта не видно, включите его через «Настроить меню».
- Нажмите «Настроить первый договор» и пройдите мастер: компания по ИНН, договор из библиотеки, этапы воронки.
- В «Компаниях» допишите банк и загрузите подпись с печатью — они встанут во все документы.
- Откройте любую сделку, нажмите «Документ» и выберите шаблон — или переведите сделку на этап из мастера, и договор соберётся сам.
- Нажмите «Отправить на заполнение и подпись» — и ждите уведомления о подписи.
На скриншотах — демо-проект с вымышленными компаниями и реквизитами.